#340 - Anthropic à 2 000 milliards : opportunité du siècle ou bulle IA ? - Martin Pavanello
Matthieu Stefani | Orso Media
Anthropic s’apprête à entrer en bourse, pour ce qui pourrait être la plus grosse introduction de l’histoire. Mais derrière ces milliers de milliards de dollars, qui touche vraiment l’argent de l’IA ? Les labos, les fabricants de puces, les fournisseurs d’électricité, les éditeurs de logiciels ?
Dans cet épisode, on remonte toute la chaîne de valeur : la rentabilité réelle d’Anthropic et d’OpenAI, le coût du “compute”, les maillons stratégiques que les investisseurs oublient, les risques qui pèsent sur Nvidia, et une thèse à contre-courant : l’IA ne va pas tuer les grands logiciels comme Salesforce, elle pourrait même les rendre plus puissants.
Une analyse concrète pour comprendre où se crée la valeur, et où elle risque de disparaître.
L’invité :
Martin Pavanello est cofondateur et CEO de Mister IA, une entreprise de conseil, de formation et d’intégration d’outils IA qui accompagne plus de 1400 entreprises. Au micro de Matthieu Stefani, il décrypte les modèles économiques des géants de l’IA, les investissements colossaux qu’ils nécessitent et les opportunités qui se cachent tout au long de la chaîne.
Au programme :
00:00:00 : La valeur de l’intelligence : le token vaudra-t-il 0 dollar ?
00:10:27 : L’IPO d’Anthropic : bulle ou opportunité du siècle
00:18:48 : Le business plan d’Anthropic est-il viable ?
00:26:58 : L’élasticité du prix des abonnements IA
00:32:13 : Où part l’argent qui est investi dans les big tech IA
00:41:50 : Les risques et opportunités sur le marché des puces
00:48:50 : Voici les business qui résisteront à la SaaS-pocalypse
Références :
Mister IA (newsletter de Martin) : https://www.mister-ia-newsletter.com/Episodiques (newsletter de Frédéric Filloux) : https://www.episodiqu.es/Épisode GDIY avec Christophe Coutal (un des meilleurs, Lhou la productrice de La Martingale vous le recommande vivement !) : https://www.gdiy.fr/podcast/christophe-coutal/
Avantages :
Avec le code “LAMARTINGALE”, vous aurez 10% de réduction sur les missions de conseil de Mister IA et sur leurs journées de formation.
Merci à notre partenaire Carmignac de soutenir La Martingale.
Découvrez Carmignac et ses solutions d’investissement sur carmignac.fr.
Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital.
Anthropic s’apprête à entrer en bourse, pour ce qui pourrait être la plus grosse introduction de l’histoire. Mais derrière ces milliers de milliards de dollars, qui touche vraiment l’argent de l’IA ? Les labos, les fabricants de puces, les fournisseurs d’électricité, les éditeurs de logiciels ?
Dans cet épisode, on remonte toute la chaîne de valeur : la rentabilité réelle d’Anthropic et d’OpenAI, le coût du “compute”, les maillons stratégiques que les investisseurs oublient, les risques qui pèsent sur Nvidia, et une thèse à contre-courant : l’IA ne va pas tuer les grands logiciels comme Salesforce, elle pourrait même les rendre plus puissants.
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Au programme :
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00:10:27 : L’IPO d’Anthropic : bulle ou opportunité du siècle
00:18:48 : Le business plan d’Anthropic est-il viable ?
00:26:58 : L’élasticité du prix des abonnements IA
00:32:13 : Où part l’argent qui est investi dans les big tech IA
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Références :
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